KKR、贝恩资本进军亚洲AI数据中心 推动云计算热潮


发布日期:2024-03-01 10:11    点击次数:156


  亚洲正成为全球投资者在数据中心领域的最新猎场,从KKR到贝恩资本,许多公司都押注于该地区在人工智能热潮之后不断增长的计算和数据存储需求。

  与美国一样,随着亚马逊(AMZN.US)和Alphabet(GOOGL.US)旗下的谷歌等巨头推动云服务的发展,最近的人工智能浪潮推动了数据和容量需求,以及该地区不断增长的人口刺激了存储需求,亚洲对数据中心的需求正在激增。

  高纬环球的数据显示,到2028年,东南亚和北亚的需求预计将以每年25%左右的速度增长。相比之下,美国的年增长率为14%。

  布鲁克菲尔德资产管理有限公司数据中心业务的全球主管Udhay Mathialagan表示“首先是美国,然后这个趋势很快就会进入欧洲,稍微滞后一点进入亚太地区。”他说,虽然亚洲是一个多元化的地区,但有一点是共同的,那就是每个人都上网。“你需要大量的连接和非常好的数据中心。”

  投资者已经采取了行动。贝恩资本在8月份宣布了一项交易,将北京数据中心业务Chindata Group Holdings私有化,隐含股权价值为32亿美元。今年9月,KKR同意斥资约8亿美元收购新加坡电信区域数据中心业务20%的股权。黑石集团于2022年11月宣布在亚洲推出其首个全资数据中心平台。

  KKR基础设施主管Projesh Banerjea表示,该公司认为,包括Singtel平台在内,未来几年亚太地区的数据中心项目有可能获得10亿美元的股权投资。他在接受采访时说,这类投资的回报符合KKR基础设施战略的目标,该战略的回报率在15%到15%之间。

  押注的是,亚洲最终将分得更大的一块蛋糕。高纬环球的数据显示,约29%的所谓超大规模云收入来自亚太地区,49%来自美国。到2028年,亚洲的份额预计将增加到33%,即1730亿美元。

  “这是一个超级简单的投资故事,”PGIM数据中心投资全球主管Morgan Laughlin表示。“需求在不断增长,看不到尽头;供应日益受限,看不到解决方案。”

  PGIM计划在未来三年内在全球数据中心领域投资30亿美元,包括主要的亚太市场,Laughlin表示。据一位知情人士透露,该公司一直在就东京和首尔的场地进行谈判。

  贝恩资本合伙人兼亚洲私募股权业务联席主管Jonathan Zhu表示,贝恩资本将继续在中国和东南亚市场投资,并在亚洲其他发达地区寻找机会。

  “在云和人工智能的推动下,整个亚洲市场将继续增长,”Zhu表示。这将“加剧对资产和资源的竞争”。

  挑战是存在的。数据中心的开发既耗时又复杂,需要房地产、技术、当地法规和环境要求方面的专业知识。亚洲高度分散的市场使得驾驭这些因素变得更加困难。

  华平亚洲房地产联席主管Ellen Ng表示:“不存在一个亚洲,每个国家都有自己的监管规定,因此我们看到的单一国家运营商多于泛地区运营商。”“能够在亚洲多个市场提供产品和服务对用户来说很重要,因此投资者和运营商试图解决这个问题。”

  在近年来收紧对跨境数据的控制之后,中国提议放宽对跨境数据的控制,尽管相关规定仍不明确。接受采访的投资者表示,新加坡当局在2022年取消了暂停数据中心建设的禁令,但在授予项目方面仍有选择性,该国已发布了运营商标准,以确保能源效率。

  Ng表示,华平通过其投资组合Princeton Digital Group在六个市场开展业务,并正在现有和新地区寻找机会。作为其ESG战略的一部分,该公司还将业务扩展到马来西亚的柔佛州和印度尼西亚的巴淡岛,为新加坡提供服务,因为新加坡的大部分能源都是进口的,可再生能源的选择较少。

  冷却系统

  数据中心也在竞相改进其冷却系统,由于图形处理单元的使用增加,以处理人工智能等领域激增的复杂计算需求,冷却系统受到了压力。与计算引擎的主要组成部分中央处理器相比,GPU消耗更多的功率,释放更多的热量。

  10月份,数据中心运营商Equinix Inc.的冷却系统出现故障,影响了星展集团和花旗集团的250万笔支付和ATM交易。新加坡最大的银行星展银行(DBS)后来被禁止在6个月内收购新的企业。新加坡政府还表示,将研究如何进一步加强数据中心的安全性和弹性。

  仲量联行数据中心亚太区研究主管Glen Duncan表示:“就风险而言,大多数市场都在制定有关数据隐私、国家数据主权和可持续性的政府法规。如果投资者和运营商不能跟上这些变化的步伐,他们可能会手足无措。”

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责任编辑:马梦斐